de Schwallier Wealth Management Barings Participation Investors MPV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Schwallier Wealth Management Detalles de la acción MPV Actividad de fondos de MPV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 802 k	Comprar	47,596 +734	+2%	+USD 12.6 k	0.51%	32
2026 Q1	USD 803 k	Comprar	46,862 +1,875	+4%	+USD 35 k	0.59%	24
2025 Q4	USD 848 k	Mantener	44,987	–	–	0.54%	21
2025 Q3	USD 906 k	Mantener	44,987	–	–	0.57%	20
2025 Q2	USD 905 k	Comprar	44,987 +846	+2%	+USD 14.9 k	0.55%	19
2025 Q1	USD 778 k	Comprar	44,141 +1,166	+3%	+USD 19.2 k	0.57%	22
2024 Q4	USD 734 k	Comprar	42,975 +929	+2%	+USD 15.7 k	0.56%	19
2024 Q3	USD 712 k	Comprar	42,046 +918	+2%	+USD 14.9 k	0.51%	18
2024 Q2	USD 679 k	Comprar	41,128 +863	+2%	+USD 13.6 k	0.55%	18
2024 Q1	USD 649 k	Comprar	40,265 +869	+2%	+USD 13.6 k	0.52%	20
2023 Q4	USD 615 k	Comprar	+39,396	Nuevas	+USD 550 k	0.51%	21

Otros fondos que tienen MPV en su cartera

Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5639 M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

TSP Capital Management Group Summit, New Jersey AUM de USD 397 M 31.23% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Schwallier Wealth Management en MPV: resumen de T2 2026

Schwallier Wealth Management aumentó su participación en Barings Participation Investors (MPV) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.6 k y elevar la posición a 47,596 acciones con un valor de USD 802 k. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Schwallier Wealth Management reportó por primera vez una posición en MPV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 906 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MPV.

Al cierre de T2 2026, Schwallier Wealth Management tenía 47,596 acciones de Barings Participation Investors con un valor de USD 802 k.
Schwallier Wealth Management compró 734 acciones de Barings Participation Investors en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.6 k.
Barings Participation Investors representó 0.51% de la cartera de Schwallier Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 32.
Schwallier Wealth Management reportó por primera vez una posición en Barings Participation Investors en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Schwallier Wealth Management en Barings Participation Investors alcanzó su máximo de USD 906 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Barings Participation Investors en cartera.

Según el Informe 13F de Schwallier Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.