de Schwallier Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Schwallier Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 479 k	Mantener	450	–	–	0.3%	42
2026 Q1	USD 319 k	Comprar	450 +1	+0.2%	+USD 693	0.23%	48
2025 Q4	USD 295 k	Vender	449 -1	-0.2%	-USD 556	0.19%	42
2025 Q3	USD 215 k	Comprar	+450	Nuevas	+USD 192 k	0.13%	47

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Schwallier Wealth Management en CAT: resumen de T2 2026

Schwallier Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Caterpillar (CAT) en T2 2026, con 450 acciones por un valor de USD 479 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Schwallier Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Schwallier Wealth Management tenía 450 acciones de Caterpillar con un valor de USD 479 k.
Schwallier Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Caterpillar en T2 2026.
Caterpillar representó 0.3% de la cartera de Schwallier Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 42.
Schwallier Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Schwallier Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.