Schwallier Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	479.129 $	Halten	450	–	–	0,3 %	42
2026 Q1	318.955 $	Kaufen	450 +1	+0,2 %	+693 $	0,23 %	48
2025 Q4	295.414 $	Verkaufen	449 -1	-0,2 %	-556 $	0,19 %	42
2025 Q3	214.849 $	Kaufen	+450	Neu	+192.110 $	0,13 %	47

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q2 2026 mit 450 Aktien im Wert von 479.129 $ unverändert. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 450 Aktien von Caterpillar im Wert von 479.129 $.
Schwallier Wealth Management ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 42.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .