de Sax Wealth Advisors iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 298 k	Vender	12,206 -9,572	-44%	-USD 237 k	0.01%	579
2026 Q2	USD 546 k	Comprar	21,778 +5,087	+30%	+USD 127 k	0.02%	318
2026 Q1	USD 421 k	Mantener	16,691	–	–	0.02%	319
2025 Q4	USD 421 k	Mantener	16,691	–	–	0.02%	327
2025 Q3	USD 422 k	Comprar	+16,691	Nuevas	+USD 420 k	0.02%	301

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 796 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de USD 177 M 10.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en SUSB: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors redujo su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 44% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 237 k, y conservó 12,206 acciones valuadas en USD 298 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #579.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUSB en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 546 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 12,206 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 298 k.
Sax Wealth Advisors vendió 9,572 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 237 k.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 579.
Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Sax Wealth Advisors en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 546 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.