de Sax Wealth Advisors iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.16 M	Comprar	162,383 +27,659	+21%	+USD 1.25 M	0.2%	81
2026 Q2	USD 6.22 M	Vender	134,724 -11,510	-8%	-USD 531 k	0.25%	74
2026 Q1	USD 6.81 M	Mantener	146,234	–	–	0.33%	56
2025 Q4	USD 6.81 M	Vender	146,234 -14,001	-9%	-USD 654 k	0.32%	58
2025 Q3	USD 7.48 M	Vender	160,235 -9,192	-5%	-USD 425 k	0.4%	43
2025 Q2	USD 7.83 M	Comprar	169,427 +60,659	+56%	+USD 2.77 M	0.47%	34
2025 Q1	USD 5.01 M	Comprar	108,768 +47,979	+79%	+USD 2.19 M	0.36%	46
2024 Q4	USD 2.75 M	Comprar	+60,789	Nuevas	+USD 2.79 M	0.22%	61

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia AUM de USD 486 M 6.35% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en IUSB: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.25 M y elevar la posición a 162,383 acciones con un valor de USD 7.16 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.83 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 533 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 162,383 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 7.16 M.
Sax Wealth Advisors compró 27,659 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.25 M.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.2% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 81.
Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Sax Wealth Advisors en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.83 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 533 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.