Sax Wealth Advisorss iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,16 Mio. $	Kaufen	162.383 +27.659	+21 %	+1,25 Mio. $	0,2 %	81
2026 Q2	6,22 Mio. $	Verkaufen	134.724 -11.510	-8 %	-530.778 $	0,25 %	74
2026 Q1	6,81 Mio. $	Halten	146.234	–	–	0,33 %	56
2025 Q4	6,81 Mio. $	Verkaufen	146.234 -14.001	-9 %	-654.457 $	0,32 %	58
2025 Q3	7,48 Mio. $	Verkaufen	160.235 -9.192	-5 %	-425.128 $	0,4 %	43
2025 Q2	7,83 Mio. $	Kaufen	169.427 +60.659	+56 %	+2,77 Mio. $	0,47 %	34
2025 Q1	5,01 Mio. $	Kaufen	108.768 +47.979	+79 %	+2,19 Mio. $	0,36 %	46
2024 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	+60.789	Neu	+2,79 Mio. $	0,22 %	61

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 710 Mio. $ AUM 7,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,19 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q3 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,25 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 162.383 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 7,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 162.383 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 7,16 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 27.659 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.
iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 81.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 7,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .