SageView Advisory Group
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de SageView Advisory Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de SageView Advisory Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.63 M Vender
32,487
-6,635
-17% -USD 909 k 0.15% 89
2026
Q1 		USD 4.74 M Vender
39,122
-361
-0.9% -USD 46.2 k 0.17% 72
2025
Q4 		USD 5.09 M Vender
39,483
-1,206
-3% -USD 154 k 0.17% 75
2025
Q3 		USD 5.12 M Vender
40,689
-383
-0.9% -USD 46.3 k 0.18% 71
2025
Q2 		USD 4.95 M Vender
41,072
-808
-2% -USD 86 k 0.19% 57
2025
Q1 		USD 4.29 M Vender
41,880
-20,833
-33% -USD 2.27 M 0.18% 63
2024
Q4 		USD 6.91 M Vender
62,713
-935
-1% -USD 104 k 0.3% 45
2024
Q3 		USD 6.92 M Vender
63,648
-3,819
-6% -USD 400 k 0.35% 36
2024
Q2 		USD 7.01 M Comprar
+67,467
Nuevas +USD 6.75 M 0.33% 40
2024
Q1 		– Vender
-84,925
Cerradas -USD 8.03 M – 570
2023
Q4 		USD 8.03 M Comprar
84,925
+6,529
+8% +USD 554 k 0.35% 38
2023
Q3 		USD 6.38 M Vender
78,396
-2,242
-3% -USD 190 k 0.37% 39
2023
Q2 		USD 6.79 M Vender
80,638
-3,703
-4% -USD 294 k 0.38% 38
2023
Q1 		USD 6.58 M Vender
84,341
-2,557
-3% -USD 193 k 0.42% 38
2022
Q4 		USD 6.24 M Comprar
+86,898
Nuevas +USD 6.25 M 0.51% 44

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SageView Advisory Group en DSI: resumen de T2 2026

SageView Advisory Group redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 909 k, y conservó 32,487 acciones valuadas en USD 4.63 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #89.

SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.03 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 640 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, SageView Advisory Group tenía 32,487 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 4.63 M.
  • SageView Advisory Group vendió 6,635 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 909 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.15% de la cartera de SageView Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 89.
  • SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de SageView Advisory Group en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 8.03 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 640 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.