Ropes Wealth Advisors
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de Ropes Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ropes Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 22 M Vender
51,280
-2,111
-4% -USD 944 k 4.27% 3
2023
Q2 		USD 23.8 M Comprar
53,391
+696
+1% +USD 293 k 3.95% 3
2023
Q1 		USD 21.7 M Vender
52,695
-239
-0.5% -USD 95.8 k 3.92% 3
2022
Q4 		USD 20.3 M Vender
52,934
-2,074
-4% -USD 800 k 3.65% 4
2022
Q3 		USD 19.7 M Comprar
55,008
+3,434
+7% +USD 1.37 M 4.15% 3
2022
Q2 		USD 19.6 M Comprar
51,574
+588
+1% +USD 242 k 4.02% 3
2022
Q1 		USD 23.1 M Vender
50,986
-927
-2% -USD 415 k 3.97% 3
2021
Q4 		USD 24.8 M Vender
51,913
-1
-0% -USD 461 4.36% 3
2021
Q3 		USD 22.4 M Vender
51,914
-859
-2% -USD 381 k 3.58% 4
2021
Q2 		USD 22.7 M Vender
52,773
-10
-0% -USD 4.19 k 3.59% 4
2021
Q1 		USD 22 M Comprar
52,783
+422
+0.8% +USD 163 k 3.85% 4
2020
Q4 		USD 19.7 M Comprar
52,361
+6,624
+14% +USD 2.36 M 3.05% 4
2020
Q3 		USD 15.4 M Comprar
45,737
+2,466
+6% +USD 821 k 2.98% 4
2020
Q2 		USD 13.4 M Comprar
43,271
+888
+2% +USD 261 k 2.73% 4
2020
Q1 		USD 11 M Comprar
42,383
+26,690
+170% +USD 8.18 M 2.77% 4
2019
Q4 		USD 5.07 M Comprar
15,693
+1,423
+10% +USD 440 k 1.09% 20
2019
Q3 		USD 4.26 M Vender
14,270
-1,584
-10% -USD 471 k 0.9% 26
2019
Q2 		USD 4.67 M Vender
15,854
-136
-0.9% -USD 39.4 k 0.99% 25
2019
Q1 		USD 4.55 M Comprar
15,990
+630
+4% +USD 172 k 1.2% 22
2018
Q4 		USD 3.86 M Vender
15,360
-142
-0.9% -USD 38.6 k 1.11% 27
2018
Q3 		USD 4.54 M Comprar
15,502
+2,473
+19% +USD 709 k 1.12% 23
2018
Q2 		USD 3.56 M Vender
13,029
-496
-4% -USD 135 k 0.96% 27
2018
Q1 		USD 3.59 M Comprar
13,525
+158
+1% +USD 43.5 k 0.98% 26
2017
Q4 		USD 3.59 M Comprar
13,367
+248
+2% +USD 64.9 k 0.94% 28
2017
Q3 		USD 3.32 M Vender
13,119
-20
-0.2% -USD 4.97 k 0.9% 26
2017
Q2 		USD 3.2 M Vender
13,139
-1
-0% -USD 241 0.9% 29
2017
Q1 		USD 3.12 M Vender
13,140
-337
-3% -USD 78.8 k 0.9% 28
2016
Q4 		USD 3.03 M Comprar
13,477
+138
+1% +USD 30.3 k 0.95% 25
2016
Q3 		USD 2.9 M Vender
13,339
-1,814
-12% -USD 395 k 0.98% 25
2016
Q2 		USD 3.19 M Comprar
15,153
+2,617
+21% +USD 546 k 1.11% 24
2016
Q1 		USD 2.59 M Vender
12,536
-1,769
-12% -USD 347 k 1.15% 26
2015
Q4 		USD 2.93 M Mantener
14,305
– – 1.29% 20
2015
Q3 		USD 2.76 M Vender
14,305
-892
-6% -USD 182 k 1.45% 17
2015
Q2 		USD 3.15 M Comprar
15,197
+480
+3% +USD 102 k 1.71% 14
2015
Q1 		USD 3.06 M Comprar
+14,717
Nuevas +USD 3.06 M 1.59% 18

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ropes Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2023

Ropes Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 944 k, y conservó 51,280 acciones valuadas en USD 22 M. La posición representa 4.27% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Ropes Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2015 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.8 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2023, Ropes Wealth Advisors tenía 51,280 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 22 M.
  • Ropes Wealth Advisors vendió 2,111 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 944 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 4.27% de la cartera de Ropes Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 3.
  • Ropes Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ropes Wealth Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 24.8 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ropes Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.