de Rooted Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rooted Wealth Advisors Detalles de la acción TIPX Actividad de fondos de TIPX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-11,764	Cerradas	-USD 214 k	–	85
2023 Q3	USD 214 k	Vender	11,764 -2,869	-20%	-USD 52.5 k	0.13%	70
2023 Q2	USD 268 k	Vender	14,633 -113,626	-89%	-USD 2.12 M	0.18%	65
2023 Q1	USD 2.42 M	Vender	128,259 -5,587	-4%	-USD 104 k	1.79%	13
2022 Q4	USD 2.47 M	Comprar	+133,846	Nuevas	+USD 2.47 M	2.07%	10

Otros fondos que tienen TIPX en su cartera

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM de USD 2779 M 23.87% Rendimiento estimado a 1 año

Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año

Signet Financial Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 892 M 23.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rooted Wealth Advisors en TIPX: resumen de T4 2023

Rooted Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) en T4 2023, liquidando una posición de 11,764 acciones por un valor estimado de USD 214 k.

Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en TIPX en T4 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.47 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIPX.

Rooted Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Rooted Wealth Advisors vendió 11,764 acciones de State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 214 k.
Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Rooted Wealth Advisors en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 2.47 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rooted Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 7 feb 2024.