Rooted Wealth Advisorss State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu TIPX Fondsaktivität für TIPX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-11.764	Geschlossen	-214.000 $	–	85
2023 Q3	214.000 $	Verkaufen	11.764 -2.869	-20 %	-52.460 $	0,13 %	70
2023 Q2	268.000 $	Verkaufen	14.633 -113.626	-89 %	-2,12 Mio. $	0,18 %	65
2023 Q1	2,42 Mio. $	Verkaufen	128.259 -5.587	-4 %	-104.310 $	1,79 %	13
2022 Q4	2,47 Mio. $	Kaufen	+133.846	Neu	+2,47 Mio. $	2,07 %	10

Weitere Fonds mit TIPX im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stadion Money Management Watkinsville, Georgia 1,16 Mrd. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIPX-Position von Rooted Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors hat die Position in State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 11.764 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 214.000 $.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in TIPX und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIPX.

Rooted Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Rooted Wealth Advisors verkaufte 11.764 Aktien von State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 214.000 $.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Rooted Wealth Advisors in State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF erreichte im Q4 2022 mit 2,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q4 2023 am 7. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .