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de Rooted Wealth Advisors First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rooted Wealth Advisors Detalles de la acción FSMB Actividad de fondos de FSMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 251 k Mantener
12,573
– – 0.06% 126
2026
Q1 		USD 252 k Vender
12,573
-1,792
-12% -USD 36.1 k 0.07% 127
2025
Q4 		USD 290 k Vender
14,365
-340
-2% -USD 6.82 k 0.08% 116
2025
Q3 		USD 295 k Comprar
14,705
+5
+0% +USD 100 0.09% 98
2025
Q2 		USD 293 k Comprar
14,700
+45
+0.3% +USD 891 0.1% 86
2025
Q1 		USD 292 k Vender
14,655
-33
-0.2% -USD 657 0.13% 74
2024
Q4 		USD 292 k Vender
14,688
-21
-0.1% -USD 419 0.11% 80
2024
Q3 		USD 294 k Comprar
14,709
+2,996
+26% +USD 59.8 k 0.13% 75
2024
Q2 		USD 233 k Comprar
11,713
+1,637
+16% +USD 32.4 k 0.1% 81
2024
Q1 		USD 200 k Comprar
10,076
+66
+0.7% +USD 1.31 k 0.1% 80
2023
Q4 		USD 199 k Comprar
+10,010
Nuevas +USD 196 k 0.1% 73

Otros fondos que tienen FSMB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1610 M 27.77% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de USD 247 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rooted Wealth Advisors en FSMB: resumen de T2 2026

Rooted Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) en T2 2026, con 12,573 acciones por un valor de USD 251 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FSMB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 295 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FSMB.

  • Al cierre de T2 2026, Rooted Wealth Advisors tenía 12,573 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF con un valor de USD 251 k.
  • Rooted Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T2 2026.
  • First Trust Short Duration Managed Municipal ETF representó 0.06% de la cartera de Rooted Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 126.
  • Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Rooted Wealth Advisors en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 295 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rooted Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.