de Root Financial Partners Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 959 k	Vender	20,244 -2,652	-12%	-USD 131 k	0.03%	144
2026 Q2	USD 1.16 M	Comprar	22,896 +542	+2%	+USD 27.2 k	0.05%	112
2026 Q1	USD 1.12 M	Comprar	22,354 +742	+3%	+USD 37.5 k	0.05%	95
2025 Q4	USD 1.09 M	Vender	21,612 -6,525	-23%	-USD 328 k	0.06%	90
2025 Q3	USD 1.41 M	Comprar	28,137 +1,515	+6%	+USD 74.5 k	0.09%	71
2025 Q2	USD 1.31 M	Comprar	26,622 +9,052	+52%	+USD 442 k	0.13%	62
2025 Q1	USD 872 k	Comprar	17,570 +4,298	+32%	+USD 215 k	0.09%	77
2024 Q4	USD 665 k	Comprar	13,272 +44	+0.3%	+USD 2.22 k	0.08%	93
2024 Q3	USD 676 k	Comprar	+13,228	Nuevas	+USD 670 k	0.11%	72

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en VTEB: resumen de T3 2026

Root Financial Partners redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 131 k, y conservó 20,244 acciones valuadas en USD 959 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.41 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,278 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 20,244 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 959 k.
Root Financial Partners vendió 2,652 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 131 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.03% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 144.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Root Financial Partners en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.41 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,278 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.