Root Financial Partnerss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	958.779 $	Verkaufen	20.244 -2.652	-12 %	-130.772 $	0,03 %	144
2026 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	22.896 +542	+2 %	+27.236 $	0,05 %	112
2026 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	22.354 +742	+3 %	+37.466 $	0,05 %	95
2025 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	21.612 -6.525	-23 %	-328.328 $	0,06 %	90
2025 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	28.137 +1.515	+6 %	+74.461 $	0,09 %	71
2025 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	26.622 +9.052	+52 %	+442.196 $	0,13 %	62
2025 Q1	871.838 $	Kaufen	17.570 +4.298	+32 %	+215.026 $	0,09 %	77
2024 Q4	665.328 $	Kaufen	13.272 +44	+0,3 %	+2.224 $	0,08 %	93
2024 Q3	676.193 $	Kaufen	+13.228	Neu	+670.373 $	0,11 %	72

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa 665 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ackerman Capital Advisors Dallas, Texas 512 Mio. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 130.772 $ und hielt danach 20.244 Aktien im Wert von 958.779 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #144.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 665 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 20.244 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 958.779 $.
Root Financial Partners verkaufte 2.652 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 130.772 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 144.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q3 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 665 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .