de Root Financial Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.61 M	Comprar	28,408 +2,574	+10%	+USD 738 k	0.33%	34
2026 Q1	USD 6.77 M	Comprar	25,834 +6,093	+31%	+USD 1.65 M	0.31%	32
2025 Q4	USD 5.09 M	Comprar	19,741 +4,100	+26%	+USD 1.05 M	0.26%	35
2025 Q3	USD 3.98 M	Comprar	15,641 +6,628	+74%	+USD 1.64 M	0.25%	35
2025 Q2	USD 2.14 M	Comprar	9,013 +1,330	+17%	+USD 297 k	0.21%	42
2025 Q1	USD 1.7 M	Comprar	7,683 +1,737	+29%	+USD 415 k	0.18%	41
2024 Q4	USD 1.43 M	Comprar	5,946 +1,169	+24%	+USD 288 k	0.18%	44
2024 Q3	USD 1.13 M	Comprar	4,777 +600	+14%	+USD 136 k	0.18%	45
2024 Q2	USD 911 k	Comprar	4,177 +1,758	+73%	+USD 386 k	0.21%	38
2024 Q1	USD 553 k	Vender	2,419 -18	-0.7%	-USD 3.87 k	0.16%	53
2023 Q4	USD 520 k	Comprar	2,437 +87	+4%	+USD 16.8 k	0.2%	51
2023 Q3	USD 444 k	Comprar	2,350 +532	+29%	+USD 106 k	0.24%	45
2023 Q2	USD 362 k	Comprar	1,818 +92	+5%	+USD 17.4 k	0.22%	48
2023 Q1	USD 327 k	Comprar	+1,726	Nuevas	+USD 335 k	0.23%	51

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en VB: resumen de T2 2026

Root Financial Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 738 k y elevar la posición a 28,408 acciones con un valor de USD 8.61 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en VB en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Root Financial Partners tenía 28,408 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 8.61 M.
Root Financial Partners compró 2,574 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 738 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.33% de la cartera de Root Financial Partners en T2 2026 y fue su posición número 34.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.