Root Financial Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,61 Mio. $	Kaufen	28.408 +2.574	+10 %	+737.673 $	0,33 %	34
2026 Q1	6,77 Mio. $	Kaufen	25.834 +6.093	+31 %	+1,65 Mio. $	0,31 %	32
2025 Q4	5,09 Mio. $	Kaufen	19.741 +4.100	+26 %	+1,05 Mio. $	0,26 %	35
2025 Q3	3,98 Mio. $	Kaufen	15.641 +6.628	+74 %	+1,64 Mio. $	0,25 %	35
2025 Q2	2,14 Mio. $	Kaufen	9.013 +1.330	+17 %	+296.712 $	0,21 %	42
2025 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	7.683 +1.737	+29 %	+414.818 $	0,18 %	41
2024 Q4	1,43 Mio. $	Kaufen	5.946 +1.169	+24 %	+287.639 $	0,18 %	44
2024 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	4.777 +600	+14 %	+136.334 $	0,18 %	45
2024 Q2	910.676 $	Kaufen	4.177 +1.758	+73 %	+386.055 $	0,21 %	38
2024 Q1	552.968 $	Verkaufen	2.419 -18	-0,7 %	-3.872 $	0,16 %	53
2023 Q4	519.797 $	Kaufen	2.437 +87	+4 %	+16.763 $	0,2 %	51
2023 Q3	444.258 $	Kaufen	2.350 +532	+29 %	+105.995 $	0,24 %	45
2023 Q2	361.564 $	Kaufen	1.818 +92	+5 %	+17.385 $	0,22 %	48
2023 Q1	327.251 $	Kaufen	+1.726	Neu	+334.726 $	0,23 %	51

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 737.673 $ und erhöhte die Position damit auf 28.408 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Root Financial Partners 28.408 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 8,61 Mio. $.
Root Financial Partners kaufte im Q2 2026 2.574 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 737.673 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 34.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .