de Root Financial Partners Heritage Commerce HTBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción HTBK Actividad de fondos de HTBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-250	Cerradas	-USD 3.12 k	–	1656
2026 Q1	USD 3.12 k	Comprar	250 +198	+381%	+USD 2.52 k	﹤0.01%	2138
2025 Q4	USD 625	Mantener	52	–	–	﹤0.01%	2183
2025 Q3	USD 516	Comprar	+52	Nuevas	+USD 522	﹤0.01%	2148

Otros fondos que tienen HTBK en su cartera

Liberty Wealth Management Oakland, California AUM de USD 800 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en HTBK: resumen de T2 2026

Root Financial Partners cerró por completo su posición en Heritage Commerce (HTBK) en T2 2026, liquidando una posición de 250 acciones por un valor estimado de USD 3.12 k.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en HTBK en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.12 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HTBK.

Root Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en Heritage Commerce al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Root Financial Partners vendió 250 acciones de Heritage Commerce en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.12 k.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Heritage Commerce en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Root Financial Partners en Heritage Commerce alcanzó su máximo de USD 3.12 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Commerce en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.