Root Financial Partnerss Heritage Commerce HTBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu HTBK Fondsaktivität für HTBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-250	Geschlossen	-3.120 $	–	1656
2026 Q1	3.120 $	Kaufen	250 +198	+381 %	+2.515 $	﹤0,01 %	2138
2025 Q4	625 $	Halten	52	–	–	﹤0,01 %	2183
2025 Q3	516 $	Kaufen	+52	Neu	+522 $	﹤0,01 %	2148

Weitere Fonds mit HTBK im Portfolio

Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTBK-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat die Position in Heritage Commerce (HTBK) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 250 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.120 $.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in HTBK und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3.120 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds HTBK.

Root Financial Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Heritage Commerce mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Root Financial Partners verkaufte 250 Aktien von Heritage Commerce im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.120 $.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Heritage Commerce und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Heritage Commerce erreichte im Q1 2026 mit 3.120 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Commerce.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .