de Root Financial Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,198	Cerradas	-USD 62.9 k	–	1148
2026 Q1	USD 62.9 k	Mantener	1,198	–	–	﹤0.01%	763
2025 Q4	USD 61.8 k	Mantener	1,198	–	–	﹤0.01%	638
2025 Q3	USD 62.7 k	Comprar	+1,198	Nuevas	+USD 62 k	﹤0.01%	593

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en DON: resumen de T2 2026

Root Financial Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026, liquidando una posición de 1,198 acciones por un valor estimado de USD 62.9 k.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en DON en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 62.9 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Root Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Root Financial Partners vendió 1,198 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 62.9 k.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Root Financial Partners en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 62.9 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.