Root Financial Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.198	Geschlossen	-62.943 $	–	1148
2026 Q1	62.943 $	Halten	1.198	–	–	﹤0,01 %	763
2025 Q4	61.817 $	Halten	1.198	–	–	﹤0,01 %	638
2025 Q3	62.655 $	Kaufen	+1.198	Neu	+62.041 $	﹤0,01 %	593

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.198 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 62.943 $.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DON und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 62.943 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Root Financial Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Root Financial Partners verkaufte 1.198 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 62.943 $.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2026 mit 62.943 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .