de Robertson Stephens Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Robertson Stephens Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 617 k	Comprar	5,465 +1,903	+53%	+USD 219 k	0.01%	406
2026 Q2	USD 434 k	Mantener	3,562	–	–	0.01%	465
2026 Q1	USD 363 k	Vender	3,562 -34	-0.9%	-USD 3.52 k	0.01%	467
2025 Q4	USD 354 k	Comprar	3,596 +34	+1%	+USD 3.42 k	0.01%	496
2025 Q3	USD 356 k	Mantener	3,562	–	–	0.01%	413
2025 Q2	USD 321 k	Mantener	3,562	–	–	0.01%	445
2025 Q1	USD 298 k	Mantener	3,562	–	–	0.01%	455
2024 Q4	USD 303 k	Mantener	3,562	–	–	0.01%	466
2024 Q3	USD 298 k	Mantener	3,562	–	–	0.01%	528
2024 Q2	USD 280 k	Mantener	3,562	–	–	0.01%	424
2024 Q1	USD 284 k	Mantener	3,562	–	–	0.02%	433
2023 Q4	USD 280 k	Vender	3,562 -310	-8%	-USD 23 k	0.02%	390
2023 Q3	USD 287 k	Mantener	3,872	–	–	0.02%	385
2023 Q2	USD 296 k	Mantener	3,872	–	–	0.02%	358
2023 Q1	USD 281 k	Comprar	3,872 +560	+17%	+USD 40.5 k	0.02%	375
2022 Q4	USD 230 k	Comprar	+3,312	Nuevas	+USD 233 k	0.02%	376

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 30.19% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4908 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 9758 M 2.94% Rendimiento estimado a 1 año

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de USD 5347 M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 1202 M 14.78% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Robertson Stephens Wealth Management en ICVT: resumen de T3 2026

Robertson Stephens Wealth Management aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 53% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 219 k y elevar la posición a 5,465 acciones con un valor de USD 617 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #406.

Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 281 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management tenía 5,465 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 617 k.
Robertson Stephens Wealth Management compró 1,903 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 219 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Robertson Stephens Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 406.
Robertson Stephens Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 281 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Robertson Stephens Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.