Roberts Wealth Advisors
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de Roberts Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF SPTS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roberts Wealth Advisors Detalles de la acción SPTS Actividad de fondos de SPTS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.87 M Comprar
100,189
+4,674
+5% +USD 135 k 0.64% 44
2026
Q2 		USD 2.77 M Comprar
95,515
+5,778
+6% +USD 168 k 0.63% 45
2026
Q1 		USD 2.62 M Comprar
89,737
+11,307
+14% +USD 331 k 0.66% 45
2025
Q4 		USD 2.3 M Comprar
78,430
+1,357
+2% +USD 39.8 k 0.6% 45
2025
Q3 		USD 2.26 M Vender
77,073
-112
-0.1% -USD 3.27 k 0.6% 51
2025
Q2 		USD 2.26 M Vender
77,185
-7,801
-9% -USD 228 k 0.65% 46
2025
Q1 		USD 2.48 M Vender
84,986
-9,044
-10% -USD 263 k 0.77% 45
2024
Q4 		USD 2.73 M Comprar
94,030
+6,576
+8% +USD 191 k 0.83% 40
2024
Q3 		USD 2.55 M Comprar
87,454
+6,803
+8% +USD 198 k 0.83% 41
2024
Q2 		USD 2.33 M Vender
80,651
-2,463
-3% -USD 70.9 k 0.79% 40
2024
Q1 		USD 2.39 M Comprar
83,114
+2,011
+2% +USD 58.3 k 0.89% 40
2023
Q4 		USD 7.08 M Comprar
81,103
+140
+0.2% +USD 4.03 k 1.1% 33
2023
Q3 		USD 2.32 M Vender
80,963
-6,077
-7% -USD 175 k 1.02% 33
2023
Q2 		USD 2.51 M Vender
87,040
-2,450
-3% -USD 71.2 k 1.1% 32
2023
Q1 		USD 2.62 M Comprar
89,490
+480
+0.5% +USD 13.9 k 1.2% 29
2022
Q4 		USD 2.57 M Vender
89,010
-126,401
-59% -USD 3.65 M 1.24% 29
2022
Q3 		USD 6.22 M Vender
215,411
-318,477
-60% -USD 9.33 M 3.06% 8
2022
Q2 		USD 15.7 M Comprar
533,888
+262,848
+97% +USD 7.76 M 6.84% 1
2022
Q1 		USD 8.02 M Vender
271,040
-63,108
-19% -USD 1.9 M 3.14% 9
2021
Q4 		USD 10.2 M Comprar
334,148
+1,824
+0.5% +USD 55.7 k 3.66% 6
2021
Q3 		USD 10.2 M Comprar
+332,324
Nuevas +USD 10.2 M 4.03% 5

Otros fondos que tienen SPTS en su cartera

Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 8925 M 5.51% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Evermay Wealth Management
Evermay Wealth Management Arlington, Virginia AUM de USD 996 M 10.6% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DAGCO Inc Westlake, Ohio AUM de USD 576 M 21.79% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roberts Wealth Advisors en SPTS: resumen de T3 2026

Roberts Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF (SPTS) en 4.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 135 k y elevar la posición a 100,189 acciones con un valor de USD 2.87 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPTS en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.7 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 226 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTS.

  • Al cierre de T3 2026, Roberts Wealth Advisors tenía 100,189 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF con un valor de USD 2.87 M.
  • Roberts Wealth Advisors compró 4,674 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 135 k.
  • State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF representó 0.64% de la cartera de Roberts Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 44.
  • Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Roberts Wealth Advisors en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF alcanzó su máximo de USD 15.7 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 226 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roberts Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.