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de Resource Planning Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 7.36 M Vender
34,874
-158
-0.5% -USD 30.4 k 4.68% 5
2023
Q3 		USD 6.56 M Vender
35,032
-290
-0.8% -USD 57.8 k 5.56% 4
2023
Q2 		USD 6.96 M Vender
35,322
-453
-1% -USD 85.6 k 5.63% 4
2023
Q1 		USD 6.71 M Vender
35,775
-4
-0% -USD 776 5.46% 6
2022
Q4 		USD 6.5 M Comprar
35,779
+736
+2% +USD 136 k 5.21% 6
2022
Q3 		USD 5.93 M Comprar
35,043
+879
+3% +USD 166 k 5.16% 6
2022
Q2 		USD 5.96 M Vender
34,164
-778
-2% -USD 150 k 4.96% 7
2022
Q1 		USD 7.35 M Vender
34,942
-2,020
-5% -USD 425 k 5.28% 6
2021
Q4 		USD 8.27 M Vender
36,962
-432
-1% -USD 98.2 k 5.55% 6
2021
Q3 		USD 8.1 M Vender
37,394
-999
-3% -USD 222 k 5.09% 6
2021
Q2 		USD 8.57 M Vender
38,393
-226
-0.6% -USD 50.1 k 4.96% 7
2021
Q1 		USD 8.19 M Vender
38,619
-1,717
-4% -USD 362 k 5.37% 7
2020
Q4 		USD 7.78 M Vender
40,336
-1,055
-3% -USD 186 k 5.54% 7
2020
Q3 		USD 6.31 M Comprar
41,391
+2,559
+7% +USD 393 k 4.79% 7
2020
Q2 		USD 5.61 M Comprar
38,832
+13,620
+54% +USD 1.83 M 4.19% 7
2020
Q1 		USD 2.87 M Vender
25,212
-10,519
-29% -USD 1.58 M 2.5% 9
2019
Q4 		USD 5.86 M Comprar
35,731
+5,279
+17% +USD 841 k 3.36% 8
2019
Q3 		USD 4.69 M Comprar
30,452
+1,654
+6% +USD 256 k 2.74% 10
2019
Q2 		USD 4.51 M Comprar
28,798
+4,124
+17% +USD 637 k 2.65% 10
2019
Q1 		USD 3.77 M Comprar
24,674
+6,729
+37% +USD 1 M 2.49% 12
2018
Q4 		USD 2.37 M Vender
17,945
-1,907
-10% -USD 278 k 1.77% 15
2018
Q3 		USD 3.23 M Comprar
+19,852
Nuevas +USD 3.21 M 2.52% 9

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en VB: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.45% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.4 k, y conservó 34,874 acciones valuadas en USD 7.36 M. La posición representa 4.68% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en VB en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 34,874 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 7.36 M.
  • Resource Planning Group vendió 158 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 30.4 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 4.68% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 5.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.