Resource Planning Group
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de Resource Planning Group Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción PRF Actividad de fondos de PRF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.12 M Vender
31,964
-2,937
-8% -USD 96.3 k 0.71% 29
2023
Q3 		USD 1.1 M Vender
34,901
-2,649
-7% -USD 87.4 k 0.93% 22
2023
Q2 		USD 1.19 M Vender
37,550
-450
-1% -USD 14.2 k 0.96% 21
2023
Q1 		USD 1.15 M Vender
38,000
-205
-0.5% -USD 6.5 k 0.94% 21
2022
Q4 		USD 1.15 M Vender
38,205
-25
-0.1% -USD 769 0.92% 22
2022
Q3 		USD 1.03 M Vender
38,230
-55
-0.1% -USD 1.69 k 0.89% 25
2022
Q2 		USD 1.1 M Vender
38,285
-1,030
-3% -USD 33.1 k 0.91% 23
2022
Q1 		USD 1.3 M Vender
39,315
-2,655
-6% -USD 89.8 k 0.93% 23
2021
Q4 		USD 1.4 M Vender
41,970
-5,770
-12% -USD 193 k 0.94% 20
2021
Q3 		USD 1.47 M Vender
47,740
-835
-2% -USD 27 k 0.93% 20
2021
Q2 		USD 1.52 M Vender
48,575
-725
-1% -USD 23.1 k 0.88% 22
2021
Q1 		USD 1.46 M Vender
49,300
-1,295
-3% -USD 37.2 k 0.96% 22
2020
Q4 		USD 1.32 M Vender
50,595
-1,805
-3% -USD 45 k 0.94% 24
2020
Q3 		USD 1.16 M Vender
52,400
-1,555
-3% -USD 35.6 k 0.88% 24
2020
Q2 		USD 1.14 M Vender
53,955
-8,130
-13% -USD 169 k 0.85% 23
2020
Q1 		USD 1.12 M Vender
62,085
-39,070
-39% -USD 907 k 0.98% 17
2019
Q4 		USD 2.53 M Vender
101,155
-29,215
-22% -USD 711 k 1.45% 16
2019
Q3 		USD 3.07 M Vender
130,370
-1,135
-0.9% -USD 26.5 k 1.8% 14
2019
Q2 		USD 3.07 M Comprar
131,505
+3,760
+3% +USD 86.5 k 1.8% 14
2019
Q1 		USD 2.9 M Vender
127,745
-1,050
-0.8% -USD 23.2 k 1.91% 15
2018
Q4 		USD 2.62 M Vender
128,795
-11,840
-8% -USD 263 k 1.95% 14
2018
Q3 		USD 3.34 M Comprar
+140,635
Nuevas +USD 3.3 M 2.61% 8

Otros fondos que tienen PRF en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1364 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en PRF: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) en 8.4% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.3 k, y conservó 31,964 acciones valuadas en USD 1.12 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en PRF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.34 M en T3 2018. Al cierre de T4 2023, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRF.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 31,964 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF con un valor de USD 1.12 M.
  • Resource Planning Group vendió 2,937 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 96.3 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF representó 0.71% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 29.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 3.34 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.