Resource Planning Group
icono de GWX

de Resource Planning Group State Street SPDR S&P International Small Cap ETF GWX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción GWX Actividad de fondos de GWX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 723 k Vender
22,852
-2,541
-10% -USD 74.6 k 0.46% 42
2023
Q3 		USD 737 k Vender
25,393
-221
-0.9% -USD 6.75 k 0.63% 30
2023
Q2 		USD 779 k Vender
25,614
-2,047
-7% -USD 63.4 k 0.63% 30
2023
Q1 		USD 854 k Vender
27,661
-3,296
-11% -USD 102 k 0.69% 29
2022
Q4 		USD 908 k Vender
30,957
-2,141
-6% -USD 60.6 k 0.73% 27
2022
Q3 		USD 861 k Vender
33,098
-224
-0.7% -USD 6.56 k 0.75% 29
2022
Q2 		USD 962 k Vender
33,322
-601
-2% -USD 19.3 k 0.8% 29
2022
Q1 		USD 1.19 M Vender
33,923
-75
-0.2% -USD 2.65 k 0.86% 27
2021
Q4 		USD 1.28 M Vender
33,998
-3,248
-9% -USD 125 k 0.86% 25
2021
Q3 		USD 1.43 M Vender
37,246
-2,370
-6% -USD 92.5 k 0.9% 21
2021
Q2 		USD 1.53 M Vender
39,616
-2,196
-5% -USD 85.3 k 0.88% 21
2021
Q1 		USD 1.56 M Vender
41,812
-2,059
-5% -USD 75.7 k 1.02% 20
2020
Q4 		USD 1.55 M Comprar
43,871
+47
+0.1% +USD 1.53 k 1.1% 19
2020
Q3 		USD 1.33 M Comprar
43,824
+292
+0.7% +USD 8.58 k 1.01% 20
2020
Q2 		USD 1.19 M Vender
43,532
-9,946
-19% -USD 257 k 0.89% 21
2020
Q1 		USD 1.22 M Vender
53,478
-31,327
-37% -USD 878 k 1.06% 15
2019
Q4 		USD 2.7 M Vender
84,805
-7,033
-8% -USD 217 k 1.55% 15
2019
Q3 		USD 2.7 M Vender
91,838
-1,332
-1% -USD 39 k 1.58% 16
2019
Q2 		USD 2.79 M Vender
93,170
-5,232
-5% -USD 158 k 1.64% 16
2019
Q1 		USD 2.98 M Comprar
98,402
+4,024
+4% +USD 120 k 1.97% 14
2018
Q4 		USD 2.64 M Comprar
+94,378
Nuevas +USD 2.9 M 1.97% 12

Otros fondos que tienen GWX en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 1509 M 12.1% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1364 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en GWX: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en State Street SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) en 10% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 74.6 k, y conservó 22,852 acciones valuadas en USD 723 k. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en GWX en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T1 2019. Al cierre de T4 2023, 220 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GWX.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 22,852 acciones de State Street SPDR S&P International Small Cap ETF con un valor de USD 723 k.
  • Resource Planning Group vendió 2,541 acciones de State Street SPDR S&P International Small Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 74.6 k.
  • State Street SPDR S&P International Small Cap ETF representó 0.46% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 42.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P International Small Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en State Street SPDR S&P International Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T1 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 220 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P International Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.