de Resource Planning Group Dimensional International Small Cap ETF DFIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción DFIS Actividad de fondos de DFIS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.1 M	Vender	86,980 -20,889	-19%	-USD 465 k	1.34%	22
2023 Q3	USD 2.37 M	Vender	107,869 -3,207	-3%	-USD 73.6 k	2.01%	14
2023 Q2	USD 2.53 M	Comprar	111,076 +18,593	+20%	+USD 428 k	2.05%	14
2023 Q1	USD 2.13 M	Vender	92,483 -640	-0.7%	-USD 14.6 k	1.73%	14
2022 Q4	USD 2 M	Comprar	93,123 +27,950	+43%	+USD 573 k	1.6%	14
2022 Q3	USD 1.2 M	Comprar	65,173 +31,176	+92%	+USD 651 k	1.05%	22
2022 Q2	USD 708 k	Comprar	+33,997	Nuevas	+USD 779 k	0.59%	36

Otros fondos que tienen DFIS en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Larson Financial Group St Louis, Missouri AUM de USD 3809 M 32.31% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Efficient Advisors Mason, Ohio AUM de USD 1408 M 13.81% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Asset Management Carmel, California AUM de USD 1863 M 25.39% Rendimiento estimado a 1 año

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de USD 46.7 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en DFIS: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) en 19% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 465 k, y conservó 86,980 acciones valuadas en USD 2.1 M. La posición representa 1.34% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en DFIS en T2 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIS.

Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 86,980 acciones de Dimensional International Small Cap ETF con un valor de USD 2.1 M.
Resource Planning Group vendió 20,889 acciones de Dimensional International Small Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 465 k.
Dimensional International Small Cap ETF representó 1.34% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 22.
Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Dimensional International Small Cap ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Resource Planning Group en Dimensional International Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.53 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional International Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.