Resource Planning Groups Dimensional International Small Cap ETF DFIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu DFIS Fondsaktivität für DFIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,1 Mio. $	Verkaufen	86.980 -20.889	-19 %	-464.688 $	1,34 %	22
2023 Q3	2,37 Mio. $	Verkaufen	107.869 -3.207	-3 %	-73.617 $	2,01 %	14
2023 Q2	2,53 Mio. $	Kaufen	111.076 +18.593	+20 %	+428.442 $	2,05 %	14
2023 Q1	2,13 Mio. $	Verkaufen	92.483 -640	-0,7 %	-14.622 $	1,73 %	14
2022 Q4	2 Mio. $	Kaufen	93.123 +27.950	+43 %	+572.883 $	1,6 %	14
2022 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	65.173 +31.176	+92 %	+650.749 $	1,05 %	22
2022 Q2	708.000 $	Kaufen	+33.997	Neu	+778.684 $	0,59 %	36

Weitere Fonds mit DFIS im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Efficient Advisors Mason, Ohio 1,41 Mrd. $ AUM 13,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIS-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) im Q4 2023 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 464.688 $ und hielt danach 86.980 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 1,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFIS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIS.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 86.980 Aktien von Dimensional International Small Cap ETF im Wert von 2,1 Mio. $.
Resource Planning Group verkaufte 20.889 Aktien von Dimensional International Small Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 464.688 $.
Dimensional International Small Cap ETF machte in Q4 2023 1,34 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 22.
Resource Planning Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional International Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Resource Planning Group in Dimensional International Small Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .