Resource Planning Group
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de Resource Planning Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 18.9 M Comprar
190,298
+56,556
+42% +USD 5.38 M 11.99% 1
2023
Q3 		USD 12.6 M Comprar
133,742
+1,260
+1% +USD 121 k 10.64% 1
2023
Q2 		USD 13 M Vender
132,482
-4,850
-4% -USD 479 k 10.49% 1
2023
Q1 		USD 13.7 M Vender
137,332
-12,287
-8% -USD 1.21 M 11.1% 1
2022
Q4 		USD 14.5 M Comprar
149,619
+13,234
+10% +USD 1.28 M 11.61% 1
2022
Q3 		USD 13.1 M Vender
136,385
-47,886
-26% -USD 4.84 M 11.4% 2
2022
Q2 		USD 18.7 M Vender
184,271
-88,305
-32% -USD 9.07 M 15.58% 1
2022
Q1 		USD 29.2 M Vender
272,576
-15,064
-5% -USD 1.66 M 20.95% 1
2021
Q4 		USD 32.8 M Vender
287,640
-8,669
-3% -USD 992 k 21.99% 1
2021
Q3 		USD 34 M Comprar
296,309
+6,034
+2% +USD 699 k 21.36% 1
2021
Q2 		USD 33.4 M Comprar
290,275
+31,970
+12% +USD 3.66 M 19.36% 1
2021
Q1 		USD 29.4 M Comprar
258,305
+39,740
+18% +USD 4.6 M 19.24% 1
2020
Q4 		USD 25.8 M Vender
218,565
-202
-0.1% -USD 23.8 k 18.34% 1
2020
Q3 		USD 25.8 M Comprar
218,767
+9,413
+4% +USD 1.12 M 19.56% 1
2020
Q2 		USD 24.7 M Vender
209,354
-10,128
-5% -USD 1.19 M 18.47% 1
2020
Q1 		USD 25.3 M Vender
219,482
-60,671
-22% -USD 6.91 M 21.98% 1
2019
Q4 		USD 31.4 M Vender
280,153
-402
-0.1% -USD 45.3 k 18% 1
2019
Q3 		USD 31.7 M Vender
280,555
-40
-0% -USD 4.5 k 18.54% 1
2019
Q2 		USD 31.2 M Comprar
280,595
+7,636
+3% +USD 835 k 18.33% 1
2019
Q1 		USD 29.7 M Comprar
272,959
+3,550
+1% +USD 381 k 19.63% 1
2018
Q4 		USD 28.6 M Vender
269,409
-24,594
-8% -USD 2.58 M 21.34% 1
2018
Q3 		USD 30.9 M Comprar
+294,003
Nuevas +USD 31.2 M 24.14% 1

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en AGG: resumen de T4 2023

Resource Planning Group aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 42% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 5.38 M y elevar la posición a 190,298 acciones con un valor de USD 18.9 M. La posición representa 11.99% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en AGG en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34 M en T3 2021. Al cierre de T4 2023, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 190,298 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 18.9 M.
  • Resource Planning Group compró 56,556 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 5.38 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 11.99% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 1.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 34 M en T3 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.