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de Regal Wealth Group iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Regal Wealth Group Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.32 M Vender
26,318
-198
-0.7% -USD 30.6 k 2.66% 13
2023
Q3 		USD 4.03 M Vender
26,516
-2,312
-8% -USD 367 k 2.75% 14
2023
Q2 		USD 4.5 M Vender
28,828
-95,198
-77% -USD 14.6 M 2.95% 14
2023
Q1 		USD 19.2 M Vender
124,026
-38,945
-24% -USD 6.01 M 13.67% 2
2022
Q4 		USD 24.7 M Comprar
162,971
+1,211
+0.7% +USD 181 k 18.15% 1
2022
Q3 		USD 22.9 M Comprar
161,760
+380
+0.2% +USD 57.1 k 17.67% 1
2022
Q2 		USD 23.4 M Vender
161,380
-1,381
-0.8% -USD 216 k 16.89% 1
2022
Q1 		USD 26.9 M Comprar
162,761
+1,461
+0.9% +USD 240 k 16.79% 1
2021
Q4 		USD 27.1 M Comprar
161,300
+16,530
+11% +USD 2.71 M 15.26% 2
2021
Q3 		USD 22.7 M Vender
144,770
-1,122
-0.8% -USD 180 k 13.61% 1
2021
Q2 		USD 23.1 M Vender
145,892
-10,375
-7% -USD 1.64 M 13.67% 1
2021
Q1 		USD 23.7 M Comprar
156,267
+1,297
+0.8% +USD 188 k 13.92% 1
2020
Q4 		USD 21.2 M Comprar
154,970
+28,019
+22% +USD 3.59 M 12.92% 2
2020
Q3 		USD 15 M Vender
126,951
-613
-0.5% -USD 72.7 k 11.68% 2
2020
Q2 		USD 14.4 M Comprar
127,564
+2,431
+2% +USD 267 k 11.86% 2
2020
Q1 		USD 12.4 M Vender
125,133
-25,384
-17% -USD 3.16 M 12.15% 2
2019
Q4 		USD 20.5 M Comprar
150,517
+1,459
+1% +USD 192 k 13.3% 2
2019
Q3 		USD 19.1 M Comprar
149,058
+128,027
+609% +USD 16.3 M 13.13% 2
2019
Q2 		USD 2.68 M Vender
21,031
-521
-2% -USD 65.2 k 1.86% 15
2019
Q1 		USD 2.66 M Comprar
21,552
+65
+0.3% +USD 7.81 k 1.91% 15
2018
Q4 		USD 2.39 M Vender
21,487
-289
-1% -USD 34.6 k 2.18% 14
2018
Q3 		USD 2.76 M Vender
21,776
-227
-1% -USD 28.5 k 1.89% 16
2018
Q2 		USD 2.67 M Comprar
22,003
+296
+1% +USD 36 k 2.84% 12
2018
Q1 		USD 2.6 M Comprar
21,707
+10
+0% +USD 1.25 k 2.01% 14
2017
Q4 		USD 2.7 M Vender
21,697
-655
-3% -USD 79.4 k 1.91% 15
2017
Q3 		USD 2.65 M Comprar
22,352
+154
+0.7% +USD 17.9 k 1.96% 15
2017
Q2 		USD 2.58 M Vender
22,198
-121
-0.5% -USD 13.9 k 2.01% 15
2017
Q1 		USD 2.56 M Vender
22,319
-139
-0.6% -USD 15.9 k 1.96% 19
2016
Q4 		USD 2.52 M Comprar
22,458
+454
+2% +USD 49.1 k 2.04% 18
2016
Q3 		USD 2.32 M Comprar
22,004
+203
+0.9% +USD 21.4 k 2.11% 14
2016
Q2 		USD 2.25 M Vender
21,801
-122
-0.6% -USD 12.3 k 2.12% 13
2016
Q1 		USD 2.17 M Comprar
21,923
+553
+3% +USD 51.8 k 2.09% 14
2015
Q4 		USD 2.09 M Comprar
+21,370
Nuevas +USD 2.12 M 2.06% 14

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Regal Wealth Group en IWD: resumen de T4 2023

Regal Wealth Group redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.75% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.6 k, y conservó 26,318 acciones valuadas en USD 4.32 M. La posición representa 2.66% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T4 2023, Regal Wealth Group tenía 26,318 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 4.32 M.
  • Regal Wealth Group vendió 198 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 30.6 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 2.66% de la cartera de Regal Wealth Group en T4 2023 y fue su posición número 13.
  • Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Regal Wealth Group en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Regal Wealth Group correspondiente a T4 2023, presentado el 23 feb 2024.