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de Regal Wealth Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Regal Wealth Group Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 14.6 M Comprar
31,068
+16
+0.1% +USD 7.16 k 9% 3
2023
Q3 		USD 13.3 M Comprar
31,052
+20
+0.1% +USD 8.95 k 9.11% 3
2023
Q2 		USD 13.7 M Vender
31,032
-1,467
-5% -USD 618 k 8.97% 3
2023
Q1 		USD 13.5 M Vender
32,499
-266
-0.8% -USD 107 k 9.61% 3
2022
Q4 		USD 12.6 M Vender
32,765
-883
-3% -USD 341 k 9.24% 3
2022
Q3 		USD 12.5 M Vender
33,648
-2,019
-6% -USD 806 k 9.61% 3
2022
Q2 		USD 13.5 M Comprar
35,667
+2,735
+8% +USD 1.13 M 9.76% 3
2022
Q1 		USD 14.5 M Vender
32,932
-358
-1% -USD 160 k 9.07% 3
2021
Q4 		USD 15.9 M Comprar
33,290
+969
+3% +USD 447 k 8.95% 3
2021
Q3 		USD 13.9 M Comprar
32,321
+20
+0.1% +USD 8.86 k 8.36% 3
2021
Q2 		USD 13.9 M Comprar
32,301
+5
+0% +USD 2.1 k 8.2% 3
2021
Q1 		USD 12.8 M Vender
32,296
-548
-2% -USD 212 k 7.55% 3
2020
Q4 		USD 12.3 M Vender
32,844
-152
-0.5% -USD 54.1 k 7.52% 3
2020
Q3 		USD 11.1 M Vender
32,996
-181
-0.5% -USD 60.2 k 8.64% 3
2020
Q2 		USD 10.3 M Vender
33,177
-1,274
-4% -USD 374 k 8.48% 3
2020
Q1 		USD 8.9 M Comprar
34,451
+915
+3% +USD 280 k 8.72% 3
2019
Q4 		USD 10.8 M Vender
33,536
-1,067
-3% -USD 330 k 7.02% 4
2019
Q3 		USD 10.3 M Vender
34,603
-1,262
-4% -USD 375 k 7.09% 4
2019
Q2 		USD 10.6 M Comprar
35,865
+68
+0.2% +USD 19.7 k 7.33% 3
2019
Q1 		USD 10.2 M Comprar
35,797
+2,837
+9% +USD 776 k 7.33% 4
2018
Q4 		USD 8.29 M Comprar
32,960
+898
+3% +USD 244 k 7.56% 4
2018
Q3 		USD 9.39 M Comprar
32,062
+945
+3% +USD 271 k 6.42% 5
2018
Q2 		USD 8.5 M Vender
31,117
-1,580
-5% -USD 430 k 9.05% 3
2018
Q1 		USD 8.68 M Comprar
32,697
+138
+0.4% +USD 38 k 6.69% 6
2017
Q4 		USD 8.75 M Vender
32,559
-15
-0% -USD 3.93 k 6.19% 6
2017
Q3 		USD 8.24 M Vender
32,574
-207
-0.6% -USD 51.4 k 6.08% 6
2017
Q2 		USD 7.98 M Vender
32,781
-1,131
-3% -USD 273 k 6.2% 6
2017
Q1 		USD 8.05 M Vender
33,912
-30
-0.1% -USD 7.02 k 6.14% 5
2016
Q4 		USD 7.64 M Comprar
33,942
+1,718
+5% +USD 378 k 6.21% 5
2016
Q3 		USD 7.01 M Comprar
32,224
+361
+1% +USD 78.5 k 6.36% 5
2016
Q2 		USD 6.71 M Comprar
31,863
+506
+2% +USD 106 k 6.32% 5
2016
Q1 		USD 6.48 M Comprar
31,357
+23
+0.1% +USD 4.51 k 6.25% 5
2015
Q4 		USD 6.42 M Comprar
+31,334
Nuevas +USD 6.47 M 6.33% 5

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Regal Wealth Group en IVV: resumen de T4 2023

Regal Wealth Group aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.05% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 7.16 k y elevar la posición a 31,068 acciones con un valor de USD 14.6 M. La posición representa 9% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 3,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2023, Regal Wealth Group tenía 31,068 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 14.6 M.
  • Regal Wealth Group compró 16 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 7.16 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 9% de la cartera de Regal Wealth Group en T4 2023 y fue su posición número 3.
  • Regal Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Regal Wealth Group en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 3,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Regal Wealth Group correspondiente a T4 2023, presentado el 23 feb 2024.