de Refined Wealth Management Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Refined Wealth Management Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.8 M	Comprar	244,580 +11,104	+5%	+USD 270 k	3.25%	14
2026 Q2	USD 5.76 M	Comprar	233,476 +4,999	+2%	+USD 124 k	3.47%	14
2026 Q1	USD 5.69 M	Comprar	+228,477	Nuevas	+USD 5.73 M	3.59%	13

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Crane Advisory Fullerton, California AUM de USD 707 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina AUM de USD 315 M 8.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Refined Wealth Management en SCHR: resumen de T3 2026

Refined Wealth Management aumentó su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 4.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 270 k y elevar la posición a 244,580 acciones con un valor de USD 5.8 M. La posición representa 3.25% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Refined Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHR en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

Al cierre de T3 2026, Refined Wealth Management tenía 244,580 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 5.8 M.
Refined Wealth Management compró 11,104 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 270 k.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 3.25% de la cartera de Refined Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 14.
Refined Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Refined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.