RCS Financial Planning
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de RCS Financial Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de RCS Financial Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 414 k Vender
1,455
-697
-32% -USD 208 k 0.22% 63
2026
Q2 		USD 652 k Comprar
2,152
+15
+0.7% +USD 4.3 k 0.31% 55
2026
Q1 		USD 560 k Comprar
2,137
+215
+11% +USD 58.2 k 0.29% 61
2025
Q4 		USD 496 k Comprar
1,922
+181
+10% +USD 46.4 k 0.21% 67
2025
Q3 		USD 444 k Comprar
1,741
+196
+13% +USD 48.6 k 0.2% 67
2025
Q2 		USD 367 k Comprar
1,545
+406
+36% +USD 90.6 k 0.18% 65
2025
Q1 		USD 253 k Comprar
1,139
+51
+5% +USD 12.2 k 0.13% 70
2024
Q4 		USD 261 k Comprar
1,088
+196
+22% +USD 48.2 k 0.14% 70
2024
Q3 		USD 212 k Comprar
+892
Nuevas +USD 203 k 0.12% 68
2024
Q2 		– Vender
-877
Cerradas -USD 200 k – 71
2024
Q1 		USD 200 k Comprar
+877
Nuevas +USD 189 k 0.12% 69

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RCS Financial Planning en VB: resumen de T3 2026

RCS Financial Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 32% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 208 k, y conservó 1,455 acciones valuadas en USD 414 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #63.

RCS Financial Planning reportó por primera vez una posición en VB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 652 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, RCS Financial Planning tenía 1,455 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 414 k.
  • RCS Financial Planning vendió 697 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 208 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.22% de la cartera de RCS Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 63.
  • RCS Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de RCS Financial Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 652 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de RCS Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.