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de Ratio Wealth Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ratio Wealth Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 7.74 M Comprar
33,842
+1,289
+4% +USD 277 k 1.44% 24
2023
Q4 		USD 6.94 M Comprar
32,553
+1,347
+4% +USD 260 k 1.5% 23
2023
Q3 		USD 5.9 M Comprar
31,206
+1,470
+5% +USD 293 k 1.48% 22
2023
Q2 		USD 5.91 M Comprar
+29,736
Nuevas +USD 5.62 M 1.46% 21
2022
Q4 		USD 4.02 M Comprar
21,896
+3,107
+17% +USD 576 k 1.14% 22
2022
Q3 		USD 3.21 M Comprar
18,789
+987
+6% +USD 186 k 1.05% 24
2022
Q2 		USD 3.14 M Vender
17,802
-893
-5% -USD 172 k 1.02% 24
2022
Q1 		USD 3.97 M Vender
18,695
-204
-1% -USD 42.9 k 1.19% 22
2021
Q4 		USD 4.27 M Comprar
18,899
+540
+3% +USD 123 k 1.29% 20
2021
Q3 		USD 4.01 M Vender
18,359
-2,578
-12% -USD 573 k 1.32% 20
2021
Q2 		USD 4.72 M Comprar
20,937
+2,036
+11% +USD 451 k 1.69% 19
2021
Q1 		USD 4.05 M Comprar
18,901
+3,185
+20% +USD 671 k 1.69% 18
2020
Q4 		USD 3.06 M Comprar
+15,716
Nuevas +USD 2.77 M 1.64% 20

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ratio Wealth Group en VB: resumen de T1 2024

Ratio Wealth Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 277 k y elevar la posición a 33,842 acciones con un valor de USD 7.74 M. La posición representa 1.44% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Ratio Wealth Group reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 1,898 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T1 2024, Ratio Wealth Group tenía 33,842 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 7.74 M.
  • Ratio Wealth Group compró 1,289 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 277 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.44% de la cartera de Ratio Wealth Group en T1 2024 y fue su posición número 24.
  • Ratio Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2024, 1,898 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ratio Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.