de PRW Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de PRW Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 23.9 M	Comprar	+538,752	Nuevas	+USD 25.4 M	9.11%	2
2023 Q2	–	Vender	-320,778	Cerradas	-USD 13.5 M	–	119
2023 Q1	USD 13.5 M	Comprar	+320,778	Nuevas	+USD 12.5 M	5.27%	6
2022 Q3	–	Vender	-5,472	Cerradas	-USD 203 k	–	111
2022 Q2	USD 203 k	Comprar	5,472 +1,230	+29%	+USD 50.5 k	0.12%	91
2022 Q1	USD 203 k	Comprar	+4,242	Nuevas	+USD 201 k	0.09%	115
2021 Q3	–	Vender	-4,842	Cerradas	-USD 231 k	–	286
2021 Q2	USD 231 k	Comprar	+4,842	Nuevas	+USD 220 k	0.07%	241
2020 Q3	–	Vender	-6,114	Cerradas	-USD 206 k	–	84
2020 Q2	USD 206 k	Comprar	+6,114	Nuevas	+USD 188 k	0.16%	78
2019 Q2	–	Vender	-6,114	Cerradas	-USD 159 k	–	664
2019 Q1	USD 159 k	Mantener	6,114	–	–	0.15%	61
2018 Q4	USD 137 k	Comprar	+6,114	Nuevas	+USD 148 k	0.17%	73

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PRW Wealth Management en VUG: resumen de T3 2023

PRW Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en T3 2023: 538,752 acciones por un valor de USD 23.9 M. La participación representa 9.11% del portafolio y ocupa el puesto #2 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: PRW Wealth Management había reportado anteriormente una posición en VUG, tan recientemente como T1 2023.

PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2018 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

Al cierre de T3 2023, PRW Wealth Management tenía 538,752 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 23.9 M.
Vanguard Morningstar Growth ETF fue una nueva posición de PRW Wealth Management en T3 2023.
Vanguard Morningstar Growth ETF representó 9.11% de la cartera de PRW Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 2.
PRW Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PRW Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 1 nov 2023.