de ProVise Management Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de ProVise Management Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 363 k	Vender	1,600 -119	-7%	-USD 26.6 k	0.02%	209
2026 Q1	USD 363 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	195
2025 Q4	USD 365 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	196
2025 Q3	USD 355 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	203
2025 Q2	USD 336 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	207
2025 Q1	USD 328 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	198
2024 Q4	USD 328 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	201
2024 Q3	USD 339 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	233
2024 Q2	USD 313 k	Mantener	1,719	–	–	0.03%	239
2024 Q1	USD 321 k	Vender	1,719 -8,024	-82%	-USD 1.43 M	0.03%	237
2023 Q4	USD 1.69 M	Comprar	9,743 +2,139	+28%	+USD 344 k	0.14%	137
2023 Q3	USD 1.17 M	Comprar	+7,604	Nuevas	+USD 1.23 M	0.11%	156
2017 Q2	–	Vender	-1,930	Cerradas	-USD 201 k	–	341
2017 Q1	USD 201 k	Comprar	+1,930	Nuevas	+USD 201 k	0.03%	304
2015 Q2	–	Vender	-2,539	Cerradas	-USD 235 k	–	299
2015 Q1	USD 235 k	Comprar	+2,539	Nuevas	+USD 236 k	0.05%	270
2014 Q3	–	Vender	-7,347	Cerradas	-USD 663 k	–	310
2014 Q2	USD 663 k	Comprar	+7,347	Nuevas	+USD 649 k	0.14%	174
2013 Q4	–	Vender	-3,478	Cerradas	-USD 272 k	–	301
2013 Q3	USD 272 k	Vender	3,478 -1,452	-29%	-USD 115 k	0.08%	252
2013 Q2	USD 373 k	Comprar	+4,930	Nuevas	+USD 374 k	0.11%	204

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ProVise Management Group en IVE: resumen de T2 2026

ProVise Management Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 6.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.6 k, y conservó 1,600 acciones valuadas en USD 363 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #209.

ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2013 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, ProVise Management Group tenía 1,600 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 363 k.
ProVise Management Group vendió 119 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.6 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de ProVise Management Group en T2 2026 y fue su posición número 209.
ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de ProVise Management Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.