de Prosperity Planning Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.76 M	Vender	17,402 -454	-3%	-USD 101 k	0.83%	29
2026 Q2	USD 3.89 M	Vender	17,856 -296	-2%	-USD 61.8 k	0.89%	28
2026 Q1	USD 3.56 M	Vender	18,152 -442	-2%	-USD 88.5 k	0.9%	27
2025 Q4	USD 3.55 M	Vender	18,594 -2,821	-13%	-USD 531 k	0.93%	27
2025 Q3	USD 3.99 M	Vender	21,415 -642	-3%	-USD 116 k	1.08%	24
2025 Q2	USD 3.9 M	Vender	22,057 -171	-0.8%	-USD 28.9 k	1.12%	23
2025 Q1	USD 3.84 M	Vender	22,228 -268	-1%	-USD 46.7 k	1.2%	22
2024 Q4	USD 3.81 M	Vender	22,496 -551	-2%	-USD 96.7 k	1.22%	23
2024 Q3	USD 4.02 M	Vender	23,047 -127	-0.5%	-USD 21.3 k	1.27%	19
2024 Q2	USD 3.72 M	Vender	23,174 -839	-3%	-USD 134 k	1.27%	17
2024 Q1	USD 3.91 M	Comprar	24,013 +84	+0.4%	+USD 13 k	1.35%	18
2023 Q4	USD 3.58 M	Comprar	23,929 +1,041	+5%	+USD 146 k	1.34%	19
2023 Q3	USD 3.16 M	Comprar	22,888 +403	+2%	+USD 57.7 k	1.32%	19
2023 Q2	USD 3.2 M	Vender	22,485 -73	-0.3%	-USD 10.1 k	1.32%	20
2023 Q1	USD 3.12 M	Comprar	22,558 +1,694	+8%	+USD 238 k	1.36%	20
2022 Q4	USD 2.9 M	Mantener	20,864	–	–	1.43%	19
2022 Q3	USD 2.58 M	Comprar	20,864 +12,399	+146%	+USD 1.68 M	1.35%	21
2022 Q2	USD 1.24 M	Comprar	+8,465	Nuevas	+USD 1.19 M	0.64%	36
2022 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	35
2021 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	33
2021 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	34
2021 Q2	–	Vender	-8,054	Cerradas	-USD 1.11 M	–	33
2021 Q1	USD 1.06 M	Mantener	8,054	–	–	0.75%	34
2020 Q4	USD 958 k	Comprar	+8,054	Nuevas	+USD 906 k	0.81%	32

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de USD 805 M 17.78% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de USD 905 M 11.33% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en VTV: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 2.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 101 k, y conservó 17,402 acciones valuadas en USD 3.76 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.02 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 545 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 17,402 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 3.76 M.
Prosperity Planning vendió 454 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 101 k.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.83% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 29.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.02 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 545 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.