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de Prosperity Planning U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.14 M Vender
70,625
-2,067
-3% -USD 93 k 0.7% 33
2026
Q2 		USD 3.22 M Vender
72,692
-1,699
-2% -USD 72.7 k 0.74% 31
2026
Q1 		USD 2.89 M Vender
74,391
-166
-0.2% -USD 6.69 k 0.73% 32
2025
Q4 		USD 2.95 M Vender
74,557
-17,641
-19% -USD 689 k 0.77% 30
2025
Q3 		USD 3.56 M Vender
92,198
-638
-0.7% -USD 23.8 k 0.96% 27
2025
Q2 		USD 3.33 M Vender
92,836
-651
-0.7% -USD 21.7 k 0.96% 26
2025
Q1 		USD 3.08 M Comprar
93,487
+1,584
+2% +USD 55 k 0.97% 26
2024
Q4 		USD 3.18 M Vender
91,903
-2,915
-3% -USD 103 k 1.02% 25
2024
Q3 		USD 3.25 M Vender
94,818
-739
-0.8% -USD 24.4 k 1.03% 23
2024
Q2 		USD 3.08 M Vender
95,557
-27,113
-22% -USD 855 k 1.05% 22
2024
Q1 		USD 3.92 M Vender
122,670
-2,630
-2% -USD 79.4 k 1.36% 17
2023
Q4 		USD 3.66 M Vender
125,300
-1,941
-2% -USD 52.5 k 1.37% 17
2023
Q3 		USD 3.33 M Vender
127,241
-1,349
-1% -USD 36.8 k 1.39% 17
2023
Q2 		USD 3.49 M Vender
128,590
-8,308
-6% -USD 214 k 1.44% 18
2023
Q1 		USD 3.49 M Comprar
136,898
+371
+0.3% +USD 9.4 k 1.52% 17
2022
Q4 		USD 3.36 M Mantener
136,527
– – 1.66% 16
2022
Q3 		USD 3.04 M Comprar
136,527
+10,527
+8% +USD 258 k 1.59% 18
2022
Q2 		USD 3.16 M Mantener
126,000
– – 1.61% 16
2022
Q1 		USD 3.66 M Mantener
126,000
– – 1.79% 15
2021
Q4 		USD 3.65 M Comprar
126,000
+5,697
+5% +USD 161 k 1.85% 16
2021
Q3 		USD 3.2 M Comprar
+120,303
Nuevas +USD 3.27 M 1.74% 18

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
B
BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en DFAC: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 2.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 93 k, y conservó 70,625 acciones valuadas en USD 3.14 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en DFAC en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.92 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 70,625 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.14 M.
  • Prosperity Planning vendió 2,067 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 93 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.7% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 33.
  • Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Prosperity Planning en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.92 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.