de Private Wealth Management Group iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Wealth Management Group Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 557 k	Comprar	22,780 +1,210	+6%	+USD 30 k	0.13%	59
2026 Q2	USD 539 k	Comprar	21,570 +1,576	+8%	+USD 39.4 k	0.13%	62
2026 Q1	USD 501 k	Comprar	19,994 +339	+2%	+USD 8.55 k	0.13%	55
2025 Q4	USD 496 k	Comprar	19,655 +732	+4%	+USD 18.5 k	0.13%	53
2025 Q3	USD 479 k	Comprar	18,923 +995	+6%	+USD 25.1 k	0.13%	55
2025 Q2	USD 451 k	Vender	17,928 -294	-2%	-USD 7.33 k	0.15%	53
2025 Q1	USD 455 k	Comprar	18,222 +1,435	+9%	+USD 35.6 k	0.17%	49
2024 Q4	USD 415 k	Comprar	16,787 +20	+0.1%	+USD 497	0.16%	52
2024 Q3	USD 422 k	Comprar	16,767 +1,737	+12%	+USD 43.2 k	0.17%	51
2024 Q2	USD 368 k	Vender	15,030 -84	-0.6%	-USD 2.05 k	0.16%	54
2024 Q1	USD 370 k	Vender	15,114 -20,186	-57%	-USD 493 k	0.17%	51
2023 Q4	USD 864 k	Comprar	+35,300	Nuevas	+USD 846 k	0.42%	33

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 796 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de USD 177 M 10.65% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Wealth Management Group en SUSB: resumen de T3 2026

Private Wealth Management Group aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 5.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 30 k y elevar la posición a 22,780 acciones con un valor de USD 557 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 864 k en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T3 2026, Private Wealth Management Group tenía 22,780 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 557 k.
Private Wealth Management Group compró 1,210 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 30 k.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Private Wealth Management Group en T3 2026 y fue su posición número 59.
Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Private Wealth Management Group en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 864 k en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.