de Private Vista WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Vista Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	USD 7.99 M	Vender	172,112 -101,058	-37%	-USD 4.55 M	3.87%	5
2020 Q1	USD 11.1 M	Vender	273,170 -45,830	-14%	-USD 2.24 M	4.18%	5
2019 Q4	USD 16.9 M	Vender	319,000 -48,422	-13%	-USD 2.47 M	4.55%	5
2019 Q3	USD 18.2 M	Vender	367,422 -20,998	-5%	-USD 1.02 M	4.83%	5
2019 Q2	USD 18.8 M	Vender	388,420 -43,082	-10%	-USD 2.06 M	4.71%	6
2019 Q1	USD 20.3 M	Vender	431,502 -101,256	-19%	-USD 4.61 M	5%	4
2018 Q4	USD 22.5 M	Vender	532,758 -57,296	-10%	-USD 2.59 M	5.23%	5
2018 Q3	USD 28.1 M	Vender	590,054 -125,724	-18%	-USD 5.9 M	5.76%	5
2018 Q2	USD 32.1 M	Vender	715,778 -69,996	-9%	-USD 3.14 M	7.42%	3
2018 Q1	USD 34.8 M	Vender	785,774 -58,176	-7%	-USD 2.68 M	10.15%	3
2017 Q4	USD 38.9 M	Vender	843,950 -100,550	-11%	-USD 4.51 M	11.67%	2
2017 Q3	USD 41 M	Vender	944,500 -66,742	-7%	-USD 2.84 M	8.97%	2
2017 Q2	USD 43 M	Vender	1,011,242 -120,166	-11%	-USD 5.02 M	10.4%	1
2017 Q1	USD 47 M	Vender	1,131,408 -201,326	-15%	-USD 8.25 M	11.68%	1
2016 Q4	USD 53.8 M	Vender	1,332,734 -123,032	-8%	-USD 4.77 M	15.4%	1
2016 Q3	USD 54.2 M	Comprar	1,455,766 +20,248	+1%	+USD 782 k	13.72%	1
2016 Q2	USD 55.1 M	Comprar	1,435,518 +51,628	+4%	+USD 1.91 M	18.42%	1
2016 Q1	USD 51.5 M	Comprar	1,383,890 +219,910	+19%	+USD 7.63 M	18.33%	1
2015 Q4	USD 38 M	Comprar	+1,163,980	Nuevas	+USD 41.7 M	17.27%	2

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM de USD 3079 M 18.99% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Evercore Wealth Management New York AUM de USD 7068 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9932 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Vista en DLN: resumen de T2 2020

Private Vista redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en 37% durante T2 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.55 M, y conservó 172,112 acciones valuadas en USD 7.99 M. La posición representa 3.87% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Private Vista reportó por primera vez una posición en DLN en T4 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 55.1 M en T2 2016. Al cierre de T2 2020, 220 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

Al cierre de T2 2020, Private Vista tenía 172,112 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 7.99 M.
Private Vista vendió 101,058 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 4.55 M.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 3.87% de la cartera de Private Vista en T2 2020 y fue su posición número 5.
Private Vista reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T4 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Private Vista en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 55.1 M en T2 2016.
Al cierre de T2 2020, 220 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Vista correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.