Private Ocean
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de Private Ocean Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción VTIP Actividad de fondos de VTIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 1.02 M Comprar
21,063
+7,958
+61% +USD 383 k 0.09% 68
2024
Q1 		USD 628 k Comprar
13,105
+1,416
+12% +USD 67.4 k 0.07% 80
2023
Q4 		USD 555 k Comprar
11,689
+9,989
+588% +USD 473 k 0.06% 84
2023
Q3 		USD 80.4 k Comprar
1,700
+1
+0.1% +USD 47 0.01% 193
2023
Q2 		USD 80.6 k Vender
1,699
-2,609
-61% -USD 124 k 0.01% 213
2023
Q1 		USD 206 k Comprar
4,308
+436
+11% +USD 20.5 k 0.03% 126
2022
Q4 		USD 181 k Comprar
3,872
+204
+6% +USD 9.7 k 0.02% 126
2022
Q3 		USD 176 k Comprar
3,668
+2,467
+205% +USD 122 k 0.03% 124
2022
Q2 		USD 60 k Vender
1,201
-882
-42% -USD 44.6 k 0.01% 195
2022
Q1 		USD 107 k Comprar
2,083
+1,201
+136% +USD 61.6 k 0.01% 169
2021
Q4 		USD 45 k Vender
882
-403
-31% -USD 21 k 0.01% 283
2021
Q3 		USD 68 k Mantener
1,285
– – 0.01% 217
2021
Q2 		USD 67 k Vender
1,285
-1,300
-50% -USD 67.8 k 0.01% 207
2021
Q1 		USD 133 k Mantener
2,585
– – 0.02% 146
2020
Q4 		USD 132 k Vender
2,585
-1,027
-28% -USD 52.3 k 0.03% 139
2020
Q3 		USD 184 k Mantener
3,612
– – 0.04% 109
2020
Q2 		USD 181 k Vender
3,612
-1,074
-23% -USD 53.4 k 0.04% 102
2020
Q1 		USD 228 k Vender
4,686
-632
-12% -USD 31 k 0.06% 82
2019
Q4 		USD 263 k Vender
5,318
-3,004
-36% -USD 148 k 0.06% 84
2019
Q3 		USD 409 k Comprar
8,322
+512
+7% +USD 25.3 k 0.1% 56
2019
Q2 		USD 385 k Vender
7,810
-14,756
-65% -USD 723 k 0.1% 60
2019
Q1 		USD 1.1 M Vender
22,566
-130,309
-85% -USD 6.29 M 0.3% 32
2018
Q4 		USD 7.33 M Comprar
+152,875
Nuevas +USD 7.36 M 2.07% 11

Otros fondos que tienen VTIP en su cartera

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 6929 M 17.96% Rendimiento estimado a 1 año
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 2914 M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en VTIP: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) en 61% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 383 k y elevar la posición a 21,063 acciones con un valor de USD 1.02 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en VTIP en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.33 M en T4 2018. Al cierre de T2 2024, 731 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTIP.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 21,063 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund con un valor de USD 1.02 M.
  • Private Ocean compró 7,958 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T2 2024, por un monto estimado de USD 383 k.
  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representó 0.09% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 68.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund alcanzó su máximo de USD 7.33 M en T4 2018.
  • Al cierre de T2 2024, 731 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.