Private Ocean
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de Private Ocean Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 677 k Comprar
31,605
+23,439
+287% +USD 484 k 0.06% 82
2024
Q1 		USD 169 k Comprar
8,166
+21
+0.3% +USD 413 0.02% 152
2023
Q4 		USD 153 k Comprar
8,145
+27
+0.3% +USD 474 0.02% 163
2023
Q3 		USD 137 k Vender
8,118
-885
-10% -USD 15.5 k 0.02% 154
2023
Q2 		USD 157 k Comprar
9,003
+7,467
+486% +USD 123 k 0.02% 155
2023
Q1 		USD 24.8 k Mantener
1,536
– – ﹤0.01% 303
2022
Q4 		USD 23.1 k Comprar
+1,536
Nuevas +USD 23.2 k ﹤0.01% 304
2020
Q2 		– Vender
-3,348
Cerradas -USD 34 k – 561
2020
Q1 		USD 34 k Vender
3,348
-23,892
-88% -USD 290 k 0.01% 257
2019
Q4 		USD 349 k Vender
27,240
-5,736
-17% -USD 70.3 k 0.08% 67
2019
Q3 		USD 390 k Comprar
32,976
+9,444
+40% +USD 111 k 0.1% 59
2019
Q2 		USD 275 k Mantener
23,532
– – 0.07% 71
2019
Q1 		USD 265 k Comprar
23,532
+120
+0.5% +USD 1.3 k 0.07% 78
2018
Q4 		USD 233 k Comprar
23,412
+228
+1% +USD 2.45 k 0.07% 92
2018
Q3 		USD 269 k Vender
23,184
-1,332
-5% -USD 15.1 k 0.12% 56
2018
Q2 		USD 266 k Comprar
24,516
+642
+3% +USD 6.92 k 0.12% 63
2018
Q1 		USD 251 k Comprar
23,874
+738
+3% +USD 8.03 k 0.12% 69
2017
Q4 		USD 246 k Comprar
+23,136
Nuevas +USD 240 k 0.14% 46
2017
Q1 		– Vender
-22,116
Cerradas -USD 206 k – 178
2016
Q4 		USD 206 k Mantener
22,116
– – 0.14% 49
2016
Q3 		USD 204 k Mantener
22,116
– – 0.14% 54
2016
Q2 		USD 193 k Vender
22,116
-6,930
-24% -USD 57 k 0.14% 48
2016
Q1 		USD 254 k Mantener
29,046
– – 0.19% 38
2015
Q4 		USD 256 k Mantener
29,046
– – 0.19% 37
2015
Q3 		USD 242 k Comprar
+29,046
Nuevas +USD 235 k 0.18% 41
2014
Q2 		– Vender
-10,614
Cerradas -USD 79 k – 223
2014
Q1 		USD 79 k Comprar
+10,614
Nuevas +USD 77.7 k 0.06% 89

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SCHX: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 287% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 484 k y elevar la posición a 31,605 acciones con un valor de USD 677 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #82.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SCHX en T1 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 31,605 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 677 k.
  • Private Ocean compró 23,439 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 484 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 82.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2024, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.