Private Ocean
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de Private Ocean Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 279 k Comprar
11,056
+448
+4% +USD 10.6 k 0.02% 132
2024
Q1 		USD 246 k Comprar
10,608
+308
+3% +USD 6.81 k 0.03% 129
2023
Q4 		USD 214 k Comprar
10,300
+380
+4% +USD 7.35 k 0.02% 139
2023
Q3 		USD 180 k Vender
9,920
-356
-3% -USD 6.7 k 0.02% 132
2023
Q2 		USD 193 k Comprar
10,276
+9,264
+915% +USD 159 k 0.02% 137
2023
Q1 		USD 16.5 k Comprar
1,012
+368
+57% +USD 5.58 k ﹤0.01% 339
2022
Q4 		USD 8.94 k Comprar
644
+4
+0.6% +USD 58 ﹤0.01% 384
2022
Q3 		USD 8 k Comprar
+640
Nuevas +USD 10 k ﹤0.01% 400
2022
Q2 		– Vender
-640
Cerradas -USD 12 k – 631
2022
Q1 		USD 12 k Mantener
640
– – ﹤0.01% 388
2021
Q4 		USD 13 k Comprar
+640
Nuevas +USD 12.8 k ﹤0.01% 398
2021
Q2 		– Vender
-480
Cerradas -USD 8 k – 582
2021
Q1 		USD 8 k Mantener
480
– – ﹤0.01% 458
2020
Q4 		USD 8 k Comprar
+480
Nuevas +USD 7.28 k ﹤0.01% 401
2020
Q1 		– Vender
-32
Cerradas -USD 1 k – 584
2019
Q4 		USD 1 k Mantener
32
– – ﹤0.01% 471
2019
Q3 		USD 1 k Mantener
32
– – ﹤0.01% 582
2019
Q2 		USD 0 Comprar
+32
Nuevas +USD 325 ﹤0.01% 506

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SCHG: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 4.2% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 10.6 k y elevar la posición a 11,056 acciones con un valor de USD 279 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #132.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SCHG en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 1,188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 11,056 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 279 k.
  • Private Ocean compró 448 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 10.6 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 132.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2024, 1,188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.