de Private Ocean WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 249 k	Mantener	3,420	–	–	0.02%	141
2024 Q1	USD 247 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	127
2023 Q4	USD 227 k	Mantener	3,420	–	–	0.02%	134
2023 Q3	USD 210 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	126
2023 Q2	USD 218 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	132
2023 Q1	USD 212 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	125
2022 Q4	USD 212 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	117
2022 Q3	USD 188 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	119
2022 Q2	USD 202 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	118
2022 Q1	USD 225 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	118
2021 Q4	USD 226 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	124
2021 Q3	USD 204 k	Mantener	3,420	–	–	0.02%	126
2021 Q2	USD 206 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	116
2021 Q1	USD 196 k	Mantener	3,420	–	–	0.03%	113
2020 Q4	USD 184 k	Mantener	3,420	–	–	0.04%	107
2020 Q3	USD 166 k	Comprar	+3,420	Nuevas	+USD 166 k	0.04%	116
2020 Q2	–	Vender	-6,198	Cerradas	-USD 250 k	–	498
2020 Q1	USD 250 k	Mantener	6,198	–	–	0.07%	73
2019 Q4	USD 329 k	Mantener	6,198	–	–	0.08%	72
2019 Q3	USD 308 k	Mantener	6,198	–	–	0.08%	75
2019 Q2	USD 300 k	Mantener	6,198	–	–	0.08%	70
2019 Q1	USD 292 k	Mantener	6,198	–	–	0.08%	76
2018 Q4	USD 262 k	Comprar	+6,198	Nuevas	+USD 281 k	0.07%	87

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Evercore Wealth Management New York AUM de USD 7068 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6331 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en DLN: resumen de T2 2024

Private Ocean mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en T2 2024, con 3,420 acciones por un valor de USD 249 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #141.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en DLN en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 329 k en T4 2019. Al cierre de T2 2024, 365 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 3,420 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 249 k.
Private Ocean mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2024.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 0.02% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 141.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 329 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2024, 365 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.