de Private Client Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.8 M	Comprar	34,614 +800	+2%	+USD 238 k	2.65%	5
2026 Q2	USD 10.2 M	Comprar	33,814 +9,817	+41%	+USD 2.81 M	2.69%	4
2026 Q1	USD 6.29 M	Comprar	23,997 +2,431	+11%	+USD 658 k	1.88%	13
2025 Q4	USD 5.56 M	Comprar	21,566 +3,323	+18%	+USD 851 k	1.74%	13
2025 Q3	USD 4.64 M	Comprar	18,243 +5,951	+48%	+USD 1.48 M	1.55%	15
2025 Q2	USD 2.91 M	Comprar	12,292 +3,046	+33%	+USD 680 k	1.13%	24
2025 Q1	USD 2.05 M	Comprar	9,246 +3,566	+63%	+USD 852 k	1.01%	27
2024 Q4	USD 1.36 M	Vender	5,680 -2,326	-29%	-USD 572 k	0.73%	39
2024 Q3	USD 1.9 M	Comprar	8,006 +441	+6%	+USD 100 k	1.02%	28
2024 Q2	USD 1.65 M	Comprar	7,565 +77	+1%	+USD 16.9 k	1.04%	29
2024 Q1	USD 1.71 M	Vender	7,488 -3,382	-31%	-USD 727 k	1.15%	27
2023 Q4	USD 2.32 M	Comprar	+10,870	Nuevas	+USD 2.09 M	1.9%	10

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en VB: resumen de T3 2026

Private Client Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 238 k y elevar la posición a 34,614 acciones con un valor de USD 9.8 M. La posición representa 2.65% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 34,614 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 9.8 M.
Private Client Services compró 800 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 238 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.65% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 5.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Private Client Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.