Private Client Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,8 Mio. $	Kaufen	34.614 +800	+2 %	+238.222 $	2,65 %	5
2026 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	33.814 +9.817	+41 %	+2,81 Mio. $	2,69 %	4
2026 Q1	6,29 Mio. $	Kaufen	23.997 +2.431	+11 %	+657.877 $	1,88 %	13
2025 Q4	5,56 Mio. $	Kaufen	21.566 +3.323	+18 %	+851.312 $	1,74 %	13
2025 Q3	4,64 Mio. $	Kaufen	18.243 +5.951	+48 %	+1,48 Mio. $	1,55 %	15
2025 Q2	2,91 Mio. $	Kaufen	12.292 +3.046	+33 %	+679.538 $	1,13 %	24
2025 Q1	2,05 Mio. $	Kaufen	9.246 +3.566	+63 %	+851.607 $	1,01 %	27
2024 Q4	1,36 Mio. $	Verkaufen	5.680 -2.326	-29 %	-572.325 $	0,73 %	39
2024 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	8.006 +441	+6 %	+100.206 $	1,02 %	28
2024 Q2	1,65 Mio. $	Kaufen	7.565 +77	+1 %	+16.909 $	1,04 %	29
2024 Q1	1,71 Mio. $	Verkaufen	7.488 -3.382	-31 %	-727.489 $	1,15 %	27
2023 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	+10.870	Neu	+2,09 Mio. $	1,9 %	10

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 238.222 $ und erhöhte die Position damit auf 34.614 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Die Position macht 2,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Private Client Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 34.614 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 9,8 Mio. $.
Private Client Services kaufte im Q3 2026 800 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 238.222 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,65 % des Portfolios von Private Client Services aus und war dessen Position auf Rang 5.
Private Client Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Private Client Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .