de Private Client Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 756 k	Comprar	16,108 +324	+2%	+USD 16.1 k	0.2%	91
2026 Q2	USD 760 k	Comprar	15,784 +268	+2%	+USD 12.8 k	0.2%	95
2026 Q1	USD 730 k	Comprar	15,516 +5,378	+53%	+USD 258 k	0.22%	85
2025 Q4	USD 467 k	Vender	10,138 -130	-1%	-USD 5.97 k	0.15%	108
2025 Q3	USD 475 k	Vender	10,268 -1,460	-12%	-USD 66.8 k	0.16%	110
2025 Q2	USD 524 k	Vender	11,728 -326	-3%	-USD 14.3 k	0.2%	105
2025 Q1	USD 537 k	Vender	12,054 -108	-0.9%	-USD 4.8 k	0.27%	80
2024 Q4	USD 531 k	Comprar	12,162 +229	+2%	+USD 10.4 k	0.29%	79
2024 Q3	USD 543 k	Comprar	11,933 +5,238	+78%	+USD 227 k	0.29%	73
2024 Q2	USD 273 k	Comprar	6,695 +1,606	+32%	+USD 66.3 k	0.17%	104
2024 Q1	USD 215 k	Comprar	+5,089	Nuevas	+USD 208 k	0.14%	122

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CCIA

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de USD 563 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año

Towerpoint Wealth Sacramento, California AUM de USD 284 M 15.44% Rendimiento estimado a 1 año

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en FVD: resumen de T3 2026

Private Client Services aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 16.1 k y elevar la posición a 16,108 acciones con un valor de USD 756 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 760 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 16,108 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 756 k.
Private Client Services compró 324 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 16.1 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.2% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 91.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Private Client Services en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 760 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.