de Private Client Services Capital Group Core Balanced ETF CGBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción CGBL Actividad de fondos de CGBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.99 M	Comprar	108,591 +28,924	+36%	+USD 1.09 M	1.07%	21
2026 Q2	USD 3.02 M	Comprar	79,667 +73,583	+1,209%	+USD 2.72 M	0.79%	27
2026 Q1	USD 209 k	Comprar	+6,084	Nuevas	+USD 218 k	0.06%	198

Otros fondos que tienen CGBL en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

QFPS

Quantum Financial Planning Services Spokane, Washington AUM de USD 367 M 8.86% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

GFG

Greenbush Financial Group Albany, New York AUM de USD 341 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de USD 916 M 10.38% Rendimiento estimado a 1 año

HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 178 M 10.08% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en CGBL: resumen de T3 2026

Private Client Services aumentó su participación en Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) en 36% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.09 M y elevar la posición a 108,591 acciones con un valor de USD 3.99 M. La posición representa 1.07% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en CGBL en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 77 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGBL.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 108,591 acciones de Capital Group Core Balanced ETF con un valor de USD 3.99 M.
Private Client Services compró 28,924 acciones de Capital Group Core Balanced ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.09 M.
Capital Group Core Balanced ETF representó 1.07% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 21.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Balanced ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 77 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Balanced ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.