Private Client Servicess Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,99 Mio. $	Kaufen	108.591 +28.924	+36 %	+1,09 Mio. $	1,07 %	21
2026 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	79.667 +73.583	+1.209 %	+2,72 Mio. $	0,79 %	27
2026 Q1	209.350 $	Kaufen	+6.084	Neu	+217.867 $	0,06 %	198

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QFPS

Quantum Financial Planning Services Spokane, Washington 367 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GFG

Greenbush Financial Group Albany, New York 341 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas 178 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q3 2026 um 36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,09 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 108.591 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $. Die Position macht 1,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Private Client Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 108.591 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 3,99 Mio. $.
Private Client Services kaufte im Q3 2026 28.924 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q3 2026 1,07 % des Portfolios von Private Client Services aus und war dessen Position auf Rang 21.
Private Client Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .