Principle Wealth Partners
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de Principle Wealth Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Principle Wealth Partners Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.01 M Mantener
6,887
– – 0.05% 189
2026
Q2 		USD 981 k Mantener
6,887
– – 0.05% 188
2026
Q1 		USD 835 k Mantener
6,887
– – 0.05% 185
2025
Q4 		USD 887 k Mantener
6,887
– – 0.05% 176
2025
Q3 		USD 867 k Mantener
6,887
– – 0.05% 177
2025
Q2 		USD 800 k Vender
6,887
-160
-2% -USD 17 k 0.05% 179
2025
Q1 		USD 722 k Mantener
7,047
– – 0.05% 187
2024
Q4 		USD 777 k Mantener
7,047
– – 0.05% 178
2024
Q3 		USD 767 k Mantener
7,047
– – 0.05% 180
2024
Q2 		USD 732 k Mantener
7,047
– – 0.06% 180
2024
Q1 		USD 710 k Mantener
7,047
– – 0.06% 182
2023
Q4 		USD 642 k Mantener
7,047
– – 0.06% 186
2023
Q3 		USD 574 k Mantener
7,047
– – 0.06% 187
2023
Q2 		USD 593 k Vender
7,047
-21
-0.3% -USD 1.67 k 0.06% 183
2023
Q1 		USD 551 k Vender
7,068
-45
-0.6% -USD 3.4 k 0.06% 184
2022
Q4 		USD 511 k Vender
7,113
-1,180
-14% -USD 84.8 k 0.06% 187
2022
Q3 		USD 555 k Mantener
8,293
– – 0.05% 172
2022
Q2 		USD 596 k Mantener
8,293
– – 0.07% 176
2022
Q1 		USD 718 k Comprar
8,293
+116
+1% +USD 9.9 k 0.08% 168
2021
Q4 		USD 760 k Vender
8,177
-250
-3% -USD 22.5 k 0.08% 162
2021
Q3 		USD 701 k Mantener
8,427
– – 0.08% 164
2021
Q2 		USD 698 k Comprar
8,427
+548
+7% +USD 44.1 k 0.08% 166
2021
Q1 		USD 602 k Comprar
7,879
+3,382
+75% +USD 250 k 0.07% 171
2020
Q4 		USD 322 k Comprar
+4,497
Nuevas +USD 305 k 0.04% 219

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Posición de Principle Wealth Partners en DSI: resumen de T3 2026

Principle Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 6,887 acciones por un valor de USD 1.01 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #189.

Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Principle Wealth Partners tenía 6,887 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.01 M.
  • Principle Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.05% de la cartera de Principle Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 189.
  • Principle Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Principle Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.