Principle Wealth Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Principle Wealth Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	980.640 $	Halten	6.887	–	–	0,05 %	188
2026 Q1	834.636 $	Halten	6.887	–	–	0,05 %	185
2025 Q4	887.252 $	Halten	6.887	–	–	0,05 %	176
2025 Q3	867.418 $	Halten	6.887	–	–	0,05 %	177
2025 Q2	799.994 $	Verkaufen	6.887 -160	-2 %	-17.039 $	0,05 %	179
2025 Q1	721.683 $	Halten	7.047	–	–	0,05 %	187
2024 Q4	776.932 $	Halten	7.047	–	–	0,05 %	178
2024 Q3	766.643 $	Halten	7.047	–	–	0,05 %	180
2024 Q2	731.831 $	Halten	7.047	–	–	0,06 %	180
2024 Q1	710.408 $	Halten	7.047	–	–	0,06 %	182
2023 Q4	641.629 $	Halten	7.047	–	–	0,06 %	186
2023 Q3	573.696 $	Halten	7.047	–	–	0,06 %	187
2023 Q2	593.146 $	Verkaufen	7.047 -21	-0,3 %	-1.669 $	0,06 %	183
2023 Q1	551.233 $	Verkaufen	7.068 -45	-0,6 %	-3.399 $	0,06 %	184
2022 Q4	510.642 $	Verkaufen	7.113 -1.180	-14 %	-84.810 $	0,06 %	187
2022 Q3	555.000 $	Halten	8.293	–	–	0,05 %	172
2022 Q2	596.000 $	Halten	8.293	–	–	0,07 %	176
2022 Q1	718.000 $	Kaufen	8.293 +116	+1 %	+9.948 $	0,08 %	168
2021 Q4	760.000 $	Verkaufen	8.177 -250	-3 %	-22.538 $	0,08 %	162
2021 Q3	701.000 $	Halten	8.427	–	–	0,08 %	164
2021 Q2	698.000 $	Kaufen	8.427 +548	+7 %	+44.093 $	0,08 %	166
2021 Q1	602.000 $	Kaufen	7.879 +3.382	+75 %	+250.426 $	0,07 %	171
2020 Q4	322.000 $	Kaufen	+4.497	Neu	+304.696 $	0,04 %	219

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Principle Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Principle Wealth Partners hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 6.887 Aktien im Wert von 980.640 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #188.

Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Principle Wealth Partners 6.887 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 980.640 $.
Principle Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Principle Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 188.
Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Principle Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .