Precedent Wealth Partners
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de Precedent Wealth Partners iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción IBDW Actividad de fondos de IBDW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.44 M Comprar
271,077
+67,546
+33% +USD 1.39 M 0.84% 31
2026
Q2 		USD 4.24 M Comprar
203,531
+33,121
+19% +USD 691 k 0.71% 39
2026
Q1 		USD 3.57 M Comprar
170,410
+6,763
+4% +USD 143 k 0.71% 38
2025
Q4 		USD 3.46 M Comprar
163,647
+9,767
+6% +USD 207 k 0.73% 39
2025
Q3 		USD 3.27 M Comprar
153,880
+5,820
+4% +USD 123 k 0.72% 39
2025
Q2 		USD 3.12 M Comprar
148,060
+15,071
+11% +USD 311 k 0.76% 34
2025
Q1 		USD 2.76 M Vender
132,989
-14,127
-10% -USD 290 k 0.77% 32
2024
Q4 		USD 2.99 M Vender
147,116
-10,060
-6% -USD 208 k 0.98% 26
2024
Q3 		USD 3.34 M Comprar
157,176
+22,527
+17% +USD 470 k 1.1% 25
2024
Q2 		USD 2.73 M Comprar
134,649
+18,711
+16% +USD 378 k 1.1% 20
2024
Q1 		USD 2.38 M Comprar
115,938
+15,285
+15% +USD 312 k 1.02% 22
2023
Q4 		USD 2.09 M Comprar
+100,653
Nuevas +USD 1.98 M 1.06% 16

Otros fondos que tienen IBDW en su cartera

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sarver Vrooman Wealth Advisors
Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Ironwood Financial
Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
PFG Private Wealth Management
PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de USD 236 M 9.86% Rendimiento estimado a 1 año
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año
Guidance Point Advisors
Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en IBDW: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) en 33% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.39 M y elevar la posición a 271,077 acciones con un valor de USD 5.44 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDW en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 98 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDW.

  • Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 271,077 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF con un valor de USD 5.44 M.
  • Precedent Wealth Partners compró 67,546 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.39 M.
  • iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representó 0.84% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 98 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.